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[IG集团] 线上交易课程1 金融市场简介

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外汇黄金 发表于 2020-4-19 09:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
威力外汇waLLyforex.com
课程概要
课程说明
作为踏入交易世界的第一步,本课程将带您参观金融市场——包括股票,指数,外汇和商品,并为您提供每位元元交易者所必备的知识。
您将了解每个市场是如何运作的,驱动它的是什么,以及您如何利用它的变化盈利。
但在此之前,我们将回答所有问题中最基本的问题:什么是金融交易,以及为什么要这样做?


课程时间 85分钟
等级 初级
课程优势
  • 简短,适合入门者的课程
  • 实践,互动课程
  • 帮助理解的视频与图表
  • 增进交易技巧



课程
  • 何为金融交易?……8分钟
  • 为何交易?……5分钟
  • 何为股票?……9分钟
  • 股票如何交易?……9分钟
  • 何为股票指数?……7分钟
  • 主要股票指数如何计算?……5分钟
  • 何为外汇?……11分钟
  • 如何交易外汇?……14分钟
  • 何为大宗商品?……11分钟
  • 如何交易大宗商品……6分钟
  • QUESTIONS


IG课堂实例:认识股息
在本课程中,您将通过练习,图表和插图,了解人们交易的原因和方式。为了给您对IG课堂有一直观的了解,以下面一段解释股息如何工作的课堂摘录:

股息

[IG集团] 线上交易课程1 金融市场简介

[IG集团] 线上交易课程1 金融市场简介,威力社区
投资股票的一个主要优势是有可能获取股息。股息指从公司利润中拨出一部分派发给股东的款项。
当公司盈利时,管理层就可以决定将多少利润重新投入业务,多少作为股息派发给股东。
股息可补偿股票价格的滞涨,由此给股东带来收益。迅速扩张的公司通常不派股息,而是选择将其全部利润用于再投资以维持增长。在这种情况下,股东的回报是从长远看更高的预期股价。

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一个绝顶高手,绝不仅仅是佣有绝世剑法,还要佣有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌,但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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外汇黄金 发表于 2020-4-19 09:25:54 | 显示全部楼层
【何为金融交易?】

金融市场简介
您首次开始研究金融交易时,可能感到很困惑。您可能会听到很多相关的行话,一些比较容易识别,譬如利率 , 券商 , 大宗商品或股息 ,另一些您可能从未听过,譬如多头勒式策略 , EBITDA或一目均衡表。

然而,在所有术语的背后,贯穿着一条支撑金融交易的核心原则:预测某物的价格上涨抑或下跌。预测正确,有机会获得巨大回报。但是,预测错误,您可能损失惨重。
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这就是我们开办课程的初衷。我们的交易课堂(Trading Academy) 旨在从基本原则起步,助您学透金融交易。您掌握的讯息越全面,犯下惨痛错误的可能性越小。我们的目标是为您提供作出明智交易决策所需的全部知识。

我们将关注您可以交易的产品 , 地点和方式。我们会教您如何寻觅交易机会,调查如何管理您的风险,研究专业人士运用什么技术成为持续盈利的交易者等等。

但是,在此之前,我们先解决关于金融交易的根本问题。那究竟是什么呢?

何为金融交易?

很简单,金融交易就是买卖金融工具。此等工具可能形式纷繁,但主要的类别如下:
  • 股票 ——公司(例如苹果公司、谷歌公司、汇丰银行)所有权的小单位
  • 指数 ——一组公司的价值,以单一数字表示,例如金融时报100指数、标准普尔500指数、日经225指数
  • 外汇 ——全球各种货币,例如英镑、美元、欧元
  • 大宗商品 ——有形资产、原材料和农产品,例如黄金、石油、玉米
个人和公司经常交易金融工具,因为其自身或业务需要相关的资产。例如,您可能从欧洲到美国旅行,希望将欧元兑换成美元。为此,您将参与外汇市场。
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亦或者,笔记型电脑制造商可能需要大量的铝材来生产其电脑元件。在采购金属时,该公司将参与大宗商品市场。
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然而,大多数时候,金融交易者根本不需要相关资产,只是希望利用价格走势获利,例如,低位买入,然后在高位卖出。



何为金融市场?

正如任何其他形式的市场一样,金融市场是买卖双方交易的场所,通常为交易者聚在一起交换某种资产的实际地点,例如:
  • 开展股票交易的伦敦证券交易所(LSE)
  • 开展大宗商品交易的芝加哥商业交易所(CME)
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但亦可为电子系统,例如:
  • 纳斯达克证券交易所
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外汇市场(基本是由大型银行和货币供应商组成的网络)
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本课程稍后将会详细介绍不同类型的市场。

金融市场让交易者能够快速、轻松地交换资产,因为所有的买卖双方均在同一个地方——有时是实际地点,有时是电子形式,有时两者兼用。

此等市场通常亦有非常严格的规章制度,意在减少欺诈和非法活动。例如,如果您打算在受规管的大宗商品交易所采购一些棉花,您大可不必费力查货,因为可以确定货品事先已通过各种品质检查。

您知道吗?
尽管不同金融市场的数量和种类有别,当人们提及「市场」时,他们通常是指股票和证券的价值。
如果市场「上行」,那么,平均来看股票表现良好。这是因为股票交易是参与金融市场的最广为知晓的方法。


课程总结

  • 金融交易就是买卖金融工具
  • 金融资产有多种类型,包括股票、指数、外汇和大宗商品
  • 大多数时候,金融交易者不需要相关资产——交易只是为了获利
  • 金融市场是买卖双方交易的场所
  • 市场接受监管是为了减少欺诈行为,保持低交易成本以及提高效率

一个绝顶高手,绝不仅仅是佣有绝世剑法,还要佣有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌,但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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外汇黄金 发表于 2020-4-19 09:55:39 | 显示全部楼层
【为何交易?】

为何到金融市场交易?

想像一下,有一天您决定将所有的积蓄保存在床垫下。如果您完全遗忘了这笔钱,任它闲置一年,它不会有任何增长。您拥有的还是原先保存起来的那笔钱。

实际上,这笔钱相比当初保存的时候可能还有贬值,因为同期的生活成本有可能在上升。
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现在,想像一下,您用这笔钱买入股票或大宗商品等金融资产。由于此等股票或大宗商品可能会升值,您的钱将有较大的增长潜力,而不会白白搁置。当然,同时亦伴随贬值的风险。

金融市场的交易归根结底是平衡风险与潜在回报,挑选可能获利的资产。我们将会看到,如果您的行为明智,获得的回报可能远超过简单的银行储蓄(或闲置)。

投资与交易

以上所述即所谓的「投资」,本质上是一种长期的金融交易形式,涉及在数月或数年内买入和持有金融资产。

事实上,您很可能已经以某种身份投资于金融市场—— 可能只是被动地投资。例如,如果您有参与一项养老金计划,相当于您将现在所赚取的钱用于投资,并期望在您退休时实现增值。

一般来说,养老金公司会为您投资这笔钱,以获取管理费。不过,在大多数情况下,您可以决定把您的钱配置到哪些金融工具。如下图所示,当前几个简单的决定可能在未来产生重大效果。
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从图表上可见,由于通货膨胀,1986年的100英镑现金到2014年仅价值38英镑。如果您将这100英镑投资到英国股市,可能获得的回报约为1120英镑。

然而,长期投资并非参与金融市场的唯一途径,您还可以活跃交易。

虽然投资者普遍关注资产的长期价值,并试图构建未来表现良好的投资组合,但活跃交易者往往侧重于短期市场动向,有些参与者每天进行数百次交易。

无论您选择专注于长线投资,每年只做几次交易,还是认为每个微小的价格变动均代表机会,都完全取决于您自己——您的个性,以及您可以投入交易的时间。

我们会在“计画和风险管理”课程中详细探讨该主题 ,但当前务必注意的是:交易方式多种多样,交易者也有许多不同的类型。无论您的兴趣、技能或优先考量如何,总有一种适合您的交易方式。

交易者之间的主要区别之一是其所交易的资产类型,这是我们将在下一课开始研究的内容……

课程总结
金融交易为您提供资金增长的潜力,但也伴随亏损的风险
投资关注资产的长期价值
主动交易侧重于短期价格变动
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外汇黄金 发表于 2020-4-19 10:30:16 | 显示全部楼层
【何为股票?】

当您听到有人谈论交易或投资时,他们很可能会谈论股票交易。股票是金融市场交易中最流行和最传统的方式之一,特别是对个人投资者而言。

诚如上一课提到的那样,如果您参与了一项养老金计画,那么您可能已经以某种身份投资于股票。但什么是股票呢?股票如何运作?
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股票是公司的所有权单位。
所以,如果某公司价值10,000英镑,并发行了2000股股票,每股的价值将为5英镑(10,000÷2000)。
随着股价波动,公司的价值也发生波动。买入公司股票的投资者希望价格上涨,以便能够以更高的价格卖出股票。

问题
公司ABC目前价值1,200,000英镑,已发行3,000,000股。请问一股价值多少便士?
答:一股=1,200,000英镑(公司价值)÷3,000,000(份额)= 0.40英镑或40便士


公司为何发行股票?
筹集资金
例如,他们可能需要额外的现金来扩展其他业务领域,或者推出新的产品系列。

如果资金运用得当,公司的盈利水准提高,股价乃至企业的价值将会上涨。

这意味着公司及其股东高度相互依赖。公司需要从股东那里筹集资金,股东希望公司利用他们的投资来发展企业——从而使他们能够获利。



股票价格因何发生变动?
股票价格既可能在几个月内保持基本稳定,也可能快速上涨。股票的波动幅度称为波动性。

股票价格上涨还是下跌,基本上由供求规律。从本质上看,如果打算买入股票的投资者多于卖出股票的投资者,股价将会上涨,因为此时股票更受追捧(“需求”超过“供应”)。反之,如果供应大于需求,价格将会下跌。
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供求水准如何推动价格

供求关系可能受诸多因素的影响,但主要为如下两项:

收益
收益指企业赚取的利润。如果收益好于预期,股票价格一般会上涨。如果收益不如预期,股票价格可能会下跌。公司往往会定期公布收益报告(通常为季报、半年报或年报)。公司的股票价格在紧接公告前后可能波动尤为剧烈,特别是当业绩数字明显好于预期或不如预期时。

您可以使用财经日历查看某些公司何时发布收益结果。
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情绪
这或许是影响股票价格的最复杂和最重要的因素。股票价格往往对公司未来表现的预期反应敏感。上述预期建立在众多因素的基础上,譬如即将颁布的行业法规,公司管理团队的公信力或经济的总体健康状况等。


课程总结
股票是公司的所有权单位
公司发行股票来筹集资金,通常是为了重新投资于企业发展
影响股票价格的因素:供求状况、收益数字和市场情绪
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外汇黄金 发表于 2020-4-19 10:50:12 | 显示全部楼层
【股票如何交易?】
绝大部分股票在股票市场上交易。股票市场是买卖股票的全球交易所网路的统称。
例如,大多数英国股票在伦敦证券交易所(LSE)交易,而大多数美国股票在纽约证券交易所(NYSE)或纳斯达克(NASDAQ)上市。
此类交易所监管极其严格,是买卖双方集中磋商股票交易的市场。只有某些合格个人才能获准亲临交易所进行交易,因此投资者一般需要股票交易券商充当中间人。


问题
  • 请选择该LSE交易所所在的国家/地区:A美国 B西班牙 C英国 D加拿大
LSE =伦敦证券交易所→ 英国

  • 请选择BME交易所所在的国家/地区:A美国 B西班牙 C英国 D加拿大
BME = 马德里证券交易所→ 西班牙

  • 请选择NYSE交易所所在的国家/地区:A美国 B西班牙 C英国 D加拿大
NYSE = 纽约证券交易所→ 美国

  • 请选择TSX交易所所在的国家/地区:A美国 B西班牙 C英国 D加拿大
TSX =多伦多证券交易所→ 加拿大


股票交易券商扮演何种角色?
股票交易券商的角色是代客户买卖股票。传统上,个人投资者需要打电话给券商,然后由后者向交易所的合格交易商转达交易指令。不过到了今天,此过程几乎都在网上进行。
券商主要有三种类型:
  • [综合服务类] 根据客户的投资目标创建并执行策略——代客户进行交易—— 代客户进行交易。 佣金高
  • [咨询类] 提供投资建议并推荐具体交易,但最终决定由客户做出。 佣金适中
  • [纯执行类] 只执行客户的交易指令,通常透过线上平台。不提供建议。 佣金低
在选择券商时,必须考量您对市场的了解以及准备投入多少时间来关注您的投资组合。


交易时间
股票只能在指定证券交易所的营业时间内交易。以下为几个主要交易所的开盘和收盘时间(英国时间4月至10月,由于本地夏令时间的变化,开盘时间有别于其他月份):

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股票如何在交易所上市?
公司分为私营公司或公众公司。
私营公司不在主要证券交易所上市,因此您通常必须直接与股东联系购买股票。即使如此,股东亦无义务出售股票。
然而,如果股东欲“上市”筹集资金或提升公司的声誉,就必须进行首次公开​​募股(IPO)。在首次公开募股后,公司的股票在证券交易所上市,普通投资者即可买卖。
公开上市的公司通常股东人数远多于私营公司,而且受到更严格的监管。确切的规则往往因交易所而异,但一般来说,公众企业需要委任董事会并每年至少披露两次详细的财务资讯。



股息
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投资股票的一个主要优势是有可能获取股息。 股息指从公司利润中拨出一部分派发给股东的款项。
当公司盈利时,管理层就可以决定将多少利润重新投入业务,多少作为股息派发给股东。
股息可补偿股票价格的滞涨,由此给股东带来收益。迅速扩张的公司通常不派股息,而是选择将其全部利润用于再投资以维持增长。在这种情况下,股东的回报是从长远看更高的预期股价。

课程总结大部分股票在主要证券交易所交易
投资者一般需要透过股票交易券商交易股票
IPO 指私营公司首次向公众发售股票
股息是公司利润的一部分
一个绝顶高手,绝不仅仅是佣有绝世剑法,还要佣有绝顶聪明的思维。
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外汇黄金 发表于 2020-4-19 11:22:18 | 显示全部楼层
【何为股票指数?】

您可能曾听过富时100 指数、道钟斯指数或日经225 指数等股票指数。指数经常在新闻或报纸的商业版面报导,通常伴随有上下波动幅度等数值。

但这些数字从何而来?它们代表什么?
股票指数是股票市场某一部分的价值量度。

此处的“股票市场某一部分”可以指:
  • 交易所(如东京证券交易所或纳斯达克)
  • 地区(如欧洲或亚洲)
  • 或行业(能源、电子、房地产等)

例如,富时100指数代表在伦敦证券交易所交易的100强公司。
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平均而言,如果这些公司的股价上涨,富时100指数就会随之上涨。如果股价下跌,指数会随之下跌。



股票指数为何重要?
股票指数是交易者和投资者衡量交易所、地区或行业表现的指标。
例如,ASX200指数跟踪澳大利亚200强公司的表现。如果ASX200开始上行,那么,平均来看这些公司的股票表现良好。ASX200指数上行被投资者理解为澳大利亚股市正处于上涨行情。
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而如果澳大利亚股市上涨,则该国经济整体上趋好。所以,主要股票指数的价格走势通常可以让交易者了解整个国家的经济健康状况。
这是您规划下一单交易的重要资讯。


主要股票指数有哪些?
大部分国家或地区均有一只代表全国或地区最大公司的主要股指。例如:
富时100
英国
DAX
德国
CAC 40
法国
IBEX 35
西班牙
FTSE MIB
义大利
日经225
日本
恒生指数
香港特区
ASX 200
澳大利亚
TSX 60
加拿大

不过,美国有多个主要指数,均基于略有不同的市场部分。三大美国指数如下:

道钟斯工业指数(DJIA)

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道琼斯工业指数是历史最悠久、流传最广的指数之一,代表美国最具影响力的30 家公司。该指数于1896 年首次计算,历史上由从事重工业的公司组成。如今,它与重工业几乎不再有关。

标准普尔500指数
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标准普尔500指数以在纽约证券交易所(NYSE)或纳斯达克上市的美国500强股票的价值为基础,比道钟斯工业指数更加多样化。1950年代该指数首次采用当前的形式,时至今日占美国股市总价值的约70%。

纳斯达克100指数
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纳斯达克100指数创立于1985年,以在纽约市纳斯达克交易所上市的100强非金融公司为基础。它代表许多行业的公司,特别是电脑、电信及生物科技。

课程总结
股票指数是股票市场某一部分的价值量度
主要股票指数可反映特定国家或地区股市(有时为经济)的健康状况
大部分国家均有一只主要股指。美国有三只股指:道钟斯工业指数、标准普尔500指数及纳斯达克100指数
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外汇黄金 发表于 2020-4-19 11:34:16 | 显示全部楼层
【主要股票指数如何计算?】
大部分主要指数均采用市值加权或价格加权系统计算。


市值加权系统
该系统为大多数股票指数所采用,在计算整个指数的价值时会考量各公司的规模。所以,某公司的价值越大,其股票价格对指数的影响就越大。
您可以将某公司的股票价格乘以已发行股票数目,计算出该公司的价值,亦即市场价值。
富时100指数就是采用此方法计算。因此,举例来说,如果英国石油公司的价值为巴克莱银行的两倍,则英国石油公司股票价格的任何变化对富时100指数的影响为巴克莱银行的两倍。
采用该系统的其他指数包括标准普尔500指数、纳斯达克100指数、恒生指数、CAC 40、IBEX 35及ASX 200。


价格加权系统

该方法基于指数所纳公司的实际股票价格,而非总体规模。
股票价格越高,公司对指数价值的影响越大。例如,一笔100美元的股票交易,其影响力是一笔20美元交易的5倍。
道钟斯工业指数及日经225指数是仅有的采用该系统的两只主要指数。

问题
ABC指数为市值加权计算,代表以下三种股票的总价值:
公司A的股价为1英镑,发行10股
公司B的股价2英镑,发行20股
公司C的股价为5英镑,发行50股。
ABC指数的价值是多少?
答:ABC指数的价值=(1x10英镑)+(2x20英镑)+(5x50英镑)=10+40+250=300英镑


如何交易股票指数?
由于指数实际上只是数字,您无法直接买卖。没有任何资产可以拥有和交换。因此,欲交易指数价格,您需要选择一种反映其表现的产品。此类产品包括如下几种:

指数基金
一种试图复制特定股票指数变动的专门投资基金。您可以透过基金经理投资于指数基金。
交易所交易基金(ETF)
一种可以像交易所的股票那样交易的独特指数基金。正如股票一样,ETF的价格可能随买卖情况在交易日内发生变化。目前,世界上最大的ETF为SPDR标准普尔500指数基金,顾名思义跟踪标准普尔500指数。

衍生品
此类金融产品的价格源于基础投资工具的表现。例如:期货、期权或差价合约(CFD)。

课程总结
市值加权指数基于其成份公司的规模计算
价格加权指数基于股票价格
股票指数只是数字,因此您无法直接交易。若要交易,您需要使用基金或衍生品
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外汇黄金 发表于 2020-4-19 12:01:21 | 显示全部楼层
【何为外汇?】
如果您曾经去度假,需要换外汇,譬如以英镑换欧元,那么您已参与外汇市场。简言之:
外汇指个人及企业如何将一种货币兑换为另一种货币。
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外汇又称国际汇兑、货币市场,是世界上最大的金融市场。平均每天有超过5万亿美元的外汇交易发生,大约为世界上最大的证券交易所——纽约证券交易所(NYSE)的100倍。

除个人及企业的交易外,外汇对金融机构、中央银行及政府也至关重要。外汇可以让公司赚取一种货币的收入,同时以另一种货币采购商品及服务,从而促进国际贸易与投资。



谁在交易外汇?
从指望迅速获利的个人投机者到试图控制货币流通量的中央银行,大量的市场参与者寻求在任何特定的时间交易外汇。

然而,迄今为止,外汇市场中最重要的参与者是各大国际银行。其中,花旗集团、德意志银行、巴克莱银行、摩根大通和瑞银集团约占全球外汇交易的50%。



人们为何交易外汇?
个人及企业参与外汇市场有下列两大原因:
活跃交易
绝大多数的外汇交易仅以获利为目的。这意味着从事交易的个人或机构无意交割货币,只期望从市场变化中获利。
由于主要金融机构总是期望从外汇价格的小幅变化中获利,因此全天均可能发生许多大宗交易。该活动意味着汇率是世界上最为持续波动的金融市场,转而为投机者提供了更多获利机会。
以另一种货币采购商品或服务
每当在不同地区的两个实体进行交易时,都需要透过外汇交易来支付所交换的商品或服务。诸如此类的交易每时每刻都在全球范围内发生。
不论交易笔数如何,所交易的货币数额与大型投机者的交易相比通常极小。因此,商业交易往往不会对短期市场汇率造成重大影响。


您如何交易外汇?
与股票交易不同,外汇交易属于场外交易(OTC)。这意味着货币在双方之间直接交换,而不通过交易所。
外汇市场经由全球银行网路以电子方式运行——没有集中的场所,交易可透过您选择的外汇经纪商进行。这也意味着您可以随时交易外汇,只要在四个主要外汇交易中心(伦敦、纽约、悉尼及东京)的交易时段内交易即可。

外汇交易时段:4月至10月(英国时间)


实际上,大部分的外汇货币组合可以在每周周日21:00 或22:00(英国时间)左右至周五21:00或22:00(英国时间)左右交易。由于英国、美国及澳大利亚的夏令时间变化,具体时间可能有所不同。


外汇交易如何运作?
外汇价格总是成对报价,譬如澳元/欧元代表澳元兑欧元的汇率。这是因为如果您打算购买澳元,您需要用其他货币(如欧元)来购买。
当交易外汇时,您在买入一种货币的同时卖出另一种货币。
货币组合中的每种货币均以三个字母的货币代码来表示。一般来说,前两个字母代表国家/地区,最后一个字母代表货币。以美元/日元为例:
USD代表美元,而JPY则代表日元。


问题

请选择此货币代码AUD的正确国家/地区: A瑞士 B日本 C南非 D澳大利亚
答:AUD = 澳元→ 澳大利亚

请选择此货币代码CHF的正确国家/地区: A瑞士 B日本 C南非 D澳大利亚
答:CHF =瑞郎→ 瑞士

请选择此货币代码JPY的正确国家/地区: A瑞士 B日本 C南非 D澳大利亚
答:JPY = 日元→日本

请选择此货币代码ZAR的正确国家/地区:A瑞士 B日本 C南非 D澳大利亚
答:ZAR = 南非兰特→ 南非

每个外汇货币组合中的第一种货币称为基准货币或主要货币。第二种货币称为计价货币或相对货币。外汇价格表示一单位基准货币将买入多少计价货币。所以,以下列报价为例:
欧元/美元=1.20164
这表示1欧元价值1.20164美元。

如果您认为欧元(基准货币)兑美元(计价货币)会升值,您将会买入该货币组合。这就是所谓的做多。或者,如果您认为欧元疲软,您可以卖出该货币组合——  做空。

在下一课中,我们将深入研究外汇交易所涉及的术语。
问题
假设一个新闻令你相信英镑会兑澳元上涨。您决定以英镑/澳元1.97700的汇率买入1000英镑,这将花费您1977.00澳元。几周后,你决定以1.99800的汇率卖出。以下哪项陈述属实(不考虑佣金或任何其他费用)?
A您赚了200澳元 B您损失了11澳元 C您赚了21澳元 D您赚了370澳元
答:你以英镑/澳元1.99800的汇率卖出,这意味着你可以得到1998.00澳元,从而赚取21澳元的利润(1998澳元- 1977澳元)。


课程总结
外汇指个人及企业如何将一种货币兑换为另一种货币
各大国际银行是外汇市场的主要参与者
绝大多数的外汇交易属于活跃交易行为
外汇市场属场外交易(OTC) 市场,交易双方之间直接交易,而不通过交易所
外汇以组合形式交易——您在买入一种货币的同时卖出另一种货币
每个组合中的第一种货币为基准货币或主要货币,第二种为计价货币或相对货币
一个绝顶高手,绝不仅仅是佣有绝世剑法,还要佣有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌,但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-19 12:41:51 | 显示全部楼层
【如何交易外汇?】

什么是“点”?
与股票价格变动以便士或分等可识别的货币单位计量不同,外汇变动的计量单位极小,称为点。
例如,如果欧元/美元 汇率从1.201 6 0升至7 0,该0.0001美元的升值即代表1点。
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EUR/USD
对于大部分主要的货币组合,1点代表第四个小数位的1位变动。
当日元作为相对货币时,属于重要的例外情况,此时观察的是第二个小数位。
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GBP/JPY
价格中显示的任何其他小数位均称为小数点或十分之一点。


问题
如果美元/加元价格从1.19527移动到1.19617,那么它移动了多少点?
A9 B11 C90 D110
答:一点表示此对货币小数点后第四位的移动。所以61–52=9点。


什么是“手”?
外汇价格的每一点变动价值微乎其微。所以,为利用此类微小的价值变化,外汇历来以大批量进行交易,称为手。
一个标准手为100,000个货币单位。您也可能碰到迷你手及微型手,分别代表10,000及1,000个货币单位。
货币单位
标准100,000
迷你10,000
微型1000
小投资者一般不具备这样的大额资金,因此许多外汇经纪商为客户提供杠杆交易便利。
杠杆本质上意味着您可以相对较少的押金(称为保证金)开立大额的市场仓位。任何利润或损失均以全部仓位元为基础,因此收益或亏损可能远超过此保证金额。我们会在定单、执行及杠杆课程中详细研究杠杆。



主要货币组合
理论上,您可以用任何货币兑换世界上的任何其他货币,这表示您可以交易的外汇货币组合极其广泛。您甚至可以就亚美尼亚德拉姆对尚比亚克瓦查(AMD/ZMW)的价格进行投机,只要您找到愿意交易该货币组合的经纪商。
然而,实际上,大多数外汇交易都集中在少数几个货币组合上,即主要货币组合。哪些才是主要货币组合对不同人来说差异巨大,但大都包括占全球外汇交易80%以上的下列六个:
货币组合
货币名称
EUR/USD欧元/美元
USD/JPY美元/日元
GBP/USD英镑/美元
USD/CHF美元/瑞郎
USD/CAD美元/加元
AUD/USD澳元/美元
请注意:所有上述货币组合均包含美元,美元是迄今为止世界上交易量最大的货币。


次要和外来货币组合
交易量较少的货币组合称为次要货币组合。您可能也会发现他们被称作的交叉货币组合或简称交叉盘,特别是不涉及美元时。最普遍的次要货币组合往往包含欧元(EUR)、英镑(GBP)或日元(JPY)。

某些外汇经纪商也可能引入外来或新兴的货币组合。其中通常包括一种主要货币与另一种小型或新兴经济体的货币,譬如,英镑兑墨西哥比索(GBP/MXN)或美元兑波兰兹罗提(USD/PLN)。

最后,您可能会碰到以某地区为基础的外汇类别,譬如澳大拉西亚或斯堪地纳维亚货币组合。此类货币组合将其各自地区内的货币相互组合,或与另一种来自世界其他地区的货币相组合。例如,澳元兑纽西兰元(AUD/NZD)可归类为澳大拉西亚货币组合,而欧元兑挪威克朗(EUR/NOK)则归类为斯堪地纳维亚货币组合。


问题

请分类货币对NOK/SEK:
A澳大拉西亚 B斯堪的纳维亚 C外来
答:NOK/SEK = 挪威克朗vs瑞典克朗→ 斯堪地纳维亚货币对

请分类货币对USD/JPY:
A主要 B次要 C外来
答:USD/JPY = 美元兑日元→ 主要货币对

请分类货币对GBP/HUF:
A.Major(主要) B.Minor(次要) C.Exotic(外来)
答:GBP/HUF =英镑兑匈牙利福林→ 外来货币对

请分类货币对AUD/NZD:
A.Australasian B.Scandinavian C.Exotic
答:AUD/NZD =澳元兑纽西兰元→澳大拉西亚货币对

请分类货币对EUR/CAD:
A主要 B次要 C外来
答:EUR/CAD =欧元兑加元→ 次要货币对


什么在驱动外汇市场?
我们已了解过何为外汇,以及如何进行交易,但货币价格因何发生变化呢?

实际上,货币扮演着其所代表地区经济晴雨表的角色。所以,如果您交易时希望某种特定货币会升值,从本质上讲,您是在押注该国的经济表现。
一般来说,某国的经济实力越强大,其货币相对其他货币越强势。
因此,影响国家经济的因素往往对货币的价格有最大影响,其中包括:
  • 利率
  • 通货膨胀率
  • 政府政策
  • 进出口需求
  • 经济统计资料,如国家经济增长数字、失业率及制造业资料


课程总结
外汇变动以点计量。对于大部分货币组合,1 点代表价格中第四个小数位的1 位变动
外汇交易以标准手为单位,手代表100,000 个货币单位
货币组合通常分为主要、次要或外来等类型
一般来说,某国的经济实力越强大,其货币越强势
基本的为人之道很重要,是成功的基础所在,如谦虚谨慎、诚实正直、尊重他人和创造价值
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-19 13:05:05 | 显示全部楼层
【何为大宗商品?】

大宗商品属于有形资产。与股票、指数或货币不同,大宗商品是从地球开采、种植或提取的原料。以下举例说明:
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Gold Oil Wheat Cattle
为了进行正规的交易 ,大宗商品必须完全可以与同类型的另一大宗商品互换,而不考虑其生产地、开采地或种植地。
例如,对大宗商品交易者来说,黄金就是黄金,其提取地无关紧要。在澳大利亚开采的一盎司黄金与在中国、美国或坦尚尼亚开采的一盎司黄金价值相等。
只要符合某些最低品质或纯度标准,天然气、棉花及铜等其他大宗商品亦是如此。
经济学家称之为替代物,这意味着大量的大宗商品可以在交易所相对方便快捷地交易。因为每位元交易者都可以确信其所买卖的俱为等值资产,无需进行检验或鉴别产地或生产工艺。


问题
以下哪些会被归类为大宗商品?
请选择所有符合的选项:
A.燕麦 B.锡 C.塑料 D.糖
答:燕麦,锡和糖都是替代物,但塑胶不是。有数百种不同类型的塑胶都是按不同规格制造的。


大宗商品类型
大宗商品通常分为两类:
软性商品
此类商品指种植的农产品,而非开采或提取而来。软性商品往往在短期内波动剧烈,因为容易受季节性成长周期、天气和腐坏的影响,造成突然和剧烈的价格波动。
硬性商品
此类商品一般是从地面开采,或从其他自然资源中提取而来。硬性商品通常比软性商品更容易处理和运输,并且更容易融入工业过程。
您还会发现根据生态领域分类的商品:
  • 能源(石油和天然气)
  • 金属(金、银、铜、铅等)
  • 农产品(小麦、咖啡、牲畜等)


问题
橙汁是软性商品还是硬性商品?
A.硬性商品 B.软性商品
答:橙汁是软性商品。

布伦特原油是软性商品还是硬性商品?
A.硬性商品 B.软性商品
答:布伦特原油是硬性商品。

钯是软性商品还是硬性商品?
A.硬性商品 B.软性商品
答:钯是硬性商品。

黄豆是软性商品还是硬性商品?
A.硬性商品 B.软性商品
答:黄豆是软性商品。



大宗商品如何交易?
大宗商品交易有两种主要方式:
现货市场
现货市场是金融资产出售变现与实际交换的地方。所以,如果您需要立即交割大宗商品,可以前往现货市场。
[IG集团] 线上交易课程1 金融市场简介,威力社区
Spot market
举例来说,假设您经营一家制造工业管道的企业。您最近接获大量铜管的订单,但手中已无库存。您马上就需要铜,最佳选择是去现货市场采购。
同样,如果您拥有一家矿业公司,需要将部分铜立即脱手,您也可尝试在现货市场上出售。
由于大宗商品交易量大且此类交易具全球性质,加之现货市场采用的是设定标准,因此交易者可快速买卖大宗商品,而无需亲自过目检验。
期货市场
期货市场是买卖双方约定在未来某个固定日期以当前商定的价格交换特定数量资产的地方。
[IG集团] 线上交易课程1 金融市场简介,威力社区
Future market
所涉资产实际不在交易所交易,故参与者只是买卖期货合约。这让交易者可以对大宗商品的价格进行投机,而自始至终不必拥有该商品,因为合约可以在实际交割日期之前卖出或平仓。
例如,如果您打算就牛的价格进行交易,又不希望在几个月后有成群活牛送上门,此时期货就特别有用……
虽然期货合约经常为打算在日后交换实物商品的个人及公司所利用,但主要还是用于投机和对冲。
此外,值得注意的是,期货合约的价格往往有别于现货市场上买卖相同大宗商品的价格。这是因为卖方需要考量未来的风险与费用,譬如持有大宗商品以及日后送货给买方的成本。因此,期货合约采用远期价格(而非现货价格)确定价值。


谁在交易商品期货?
商品期货交易者主要有四类:
制造商
生产或提取大宗商品并签订期货合约以抵销未来价格变动风险的公司/个人。例如,如果您是咖啡种植户,并同意于特定日期以特定价格卖出您的产品,那么,即使咖啡价格在此期间暴跌,您仍将在合约到期日获得有保障的收入。
风险交易者
只希望利用大宗商品价格走势获利的交易者。他们一般对拥有实物大宗商品本身没有兴趣。
对冲者
在投资组合中持有大宗商品以对抗其他证券下跌的中长线投资者。大宗商品的走势往往与某些股票及债券相反(或至少不相关)。
例如,在股市崩盘的情况下,持有大宗商品的投资者可能不会遭受与持有纯股票型投资组合的投资者一样严重的损失。特别是,黄金被誉为“避风港”,当股市动荡时,大量投资会转向黄金市场。
经纪商
代客户买卖大宗商品合约的公司或个人。


课程总结
大宗商品是从地球开采、种植或提取的实物资产
大宗商品可分为软性商品(农产品)或硬性商品(能源和金属)
大宗商品在现货或期货市场交易
现货市场一般适用于实物商品买卖,而期货市场往往以投机者及对冲者为主
基本的为人之道很重要,是成功的基础所在,如谦虚谨慎、诚实正直、尊重他人和创造价值
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-19 14:20:23 | 显示全部楼层
【如何交易大宗商品?】

大宗商品在何处交易?
大宗商品的买卖在许多专门从事特定类型大宗商品交易的交易所进行。
伦敦国际金融期货期权交易所(LIFFE)是欧洲最大的大宗商品交易平台,
专长:软性商品:可哥、小麦、咖啡、糖、玉米

纽约商业交易所(NYMEX)是世界最大的实物商品期货交易所,
专长:能源及金属:原油、天然气、燃料油、RBOB 无铅汽油、黄金、白银、铜、铂、钯

伦敦金属交易所London Metal Exchange是世界领先的有色金属市场,
专长:不含铁的金属:铝、铜、锡、镍、锌、铅、铝合金、钴

美国洲际期货交易所ICE是全球领先的软性商品期货及期权交易所
专长:软性商品:糖、棉花、可可、咖啡、橙汁

芝加哥期货交易所(CBOT)是世界上历史最悠久的期货及期权交易所
专长:谷物:玉米、大豆、豆油、豆粕、小麦、燕麦、糙米


合约数量
商品期货以合约的形式交易。各大宗商品市场均有标准数量,由交易所在的期货交易所设定。由于大宗商品经常大量买卖,合约数量往往也很大。
以黄金为例:黄金期货的合约数量为100金衡盎司。所以,如果黄金每金衡盎司的交易价格为$1100,您只要买一张合约,合约价值就达$110,000(1100 x 100盎司)。
小投资者一般不具备这样的大额资金,因此就像交易外汇一样,您可以经常利用杠杆来交易商品期货。许多交易所及经纪商还提供“迷你”合约,此类合约往往介于标准合约数量的10%至50%。
务必注意:标准合约与迷你合约视大宗商品种类而在数量上大不相同——因此在交易之前须仔细检查合约数量。


问题
白银的合约大小为5000金衡盎司。如果您以每金衡盎司17.05美元的价格买入了10个白银合约,而白银价格则上涨至17.15美元,那么您将以多少美元获利?
答:你的利润将是(17.15美元-17.05美元)×10份合约×5000盎司= 0.1×10×5000=5000美元


什么在驱动大宗商品价格?
与所有交易一样,供需平衡是影响大宗商品价格的最重要因素。
例如,如果棉花丰收,流通量扩大,棉花价格将会下跌(假设需求保持不变)。另一方面,如果制衣厂及其他使用棉花的公司对棉花的需求增加,但制造商无力满足需求,价格将会上涨。
驱动大宗商品价格的其他因素包括:
  • 天气 农产品特别依赖天气,因为天气会影响收成。收成不好将导致供应不足,致使价格上涨。
  • 经济与政治因素 诸如战争或政治动荡等事件可能对价格产生重大影响。例如,中东的动荡经常导致石油价格因供应端的不确定性而发生波动。
  • 美元 大宗商品通常以美元计价,因此两者的价格一般呈相反走势。如果美元贬值,买入相同数量的大宗商品需要更多的美元,故而大宗商品的价格会上涨。反之,如果美元升值,在同等条件下买入大宗商品就更便宜。


课程总结
大宗商品在专门的交易所以合约形式买卖
合约数量因所交易的大宗商品类型而异,而且往往差异巨大
然而,较小的投资者通常可利用杠杆来买卖商品期货
大宗商品价格通常波动剧烈,受到供需、天气、地缘政治因素及美元价值的影响
基本的为人之道很重要,是成功的基础所在,如谦虚谨慎、诚实正直、尊重他人和创造价值
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-19 14:42:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 炒外汇黄金 于 2020-4-19 15:22 编辑

欢迎参加测验
测验没有时间限制,您可以自由掌控回答每个问题的时间

一、就美元/日元这一货币组合而言,一点代表第几个小数位的一位变动?
A.第1位 B.第2位 C.第3位 D.第4位


二、QER 公司目前价值5,000,000 英镑,已发行10,000,000 股股份。一股股份价值几便士?
A.5便士 B.20便士 C.50便士 D.200便士


三、DEF 指数为市值加权型指数,反映下列三档股票的价值: - D 公司股票价格为5 英镑,已发行200 股- E 公司股票价格为2 英镑,已发行1000 股- F 公司股票价格为4 英镑,已发行500 股DEF 指数价值多少英镑?
A.3000英镑 B.400英镑 C.4000英镑 D.5000英镑


四、以下哪一项并非商品期货交易所?
A.伦敦国际金融期货期权交易所(LIFFE) B.伦敦金属交易所 C.OMX北欧交易所 D.纽约商业交易所(NYMEX)


五、请将股票指数与其相应国家配对:
FTSE 100日本
IBEX 35法国
Nikkei 225英国
DAX西班牙
CAC40德国


六、请将以下证券交易所与其各自国家配对:
SIX瑞士
TSX澳大利亚
LSE英国
ASX加拿大
NASDAQ美国


七、以下哪一项将归类为“硬性”商品?请选择所有适用的答案。
A.黄金 B.镍 C.大麦 D.燃料油


八、
您决定以0.74000 的澳元/美元价格买入10,000 澳元,您的成本为7400 美元。数周后,卖出价为0.72000。如果您以0.72000 的价格平仓,您将录得多少利润/损失(不计任何费用或佣金)?
A.损失200美元 B.获利200美元 C.获利2000美元 D.损失2000美元


九、一张布伦特原油合约的数量为1000 桶。譬如当前每桶价格为70 美元,您决定买入三张合约,成本为210,000 美元(70 美元x 3000 桶)。随后,布伦特原油的价格降至每桶50 美元,您决定平仓。您录得多少利润/损失(不计及任何费用或佣金)?
A.获利60,000美元 B.损失6000美元 C.损失60,000美元 D.获利600,000美元


十、外汇交易以标准的手为单位。一标准手代表多少个货币单位?
A.1 B.10,000 C.100,000 D.10



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