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[IG集团] 线上交易课程4 交易计划与风险管理

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炒外汇黄金 发表于 2020-4-20 12:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
威力外汇waLLyforex.com
了解如何制定一份计画,说明您实现交易目标,并发现可用于风险管理的工具。

课程概要
课程说明
向任何成功的交易者讨教秘诀,其中一条一定是坚持清晰的交易策略。在本单元中,IG集团将向您介绍交易决策中可能使用到的工具和技巧,向您展示如何量身定制个人的交易计画以及交易目标。
IG还将向您介绍风险管理的关键方法,以便您可以保护利润并最大限度地减少损失。最后,IG集团会详细介绍四种主要交易类型,说明您决定哪种最适合您。

课程时间:60分钟
等级:初级
课程优势
简短,适合入门者的课程
实践,互动练习
说明理解的视频与图表
课后测验



课程
  • 何为交易计画?……7分钟
  • 如何制定交易计划?……10分钟
  • 何为风险控制?……6 分钟
  • 控制风险的方式(一)……7 分钟
  • 控制风险的方式(二)……7 分钟
  • 选择您的交易风格……3 分钟
  • 仓位和波段交易……10 分钟
  • 当日交易与超短线交易……10 分钟
Quiz



课程实例:SMART交易法则
在本课程中,您将通过练习、图表和插图来指导您完成交易之旅。为了使您对IG课堂有一个直观的了解,以下面一段关于如何制定有效的交易目标的课堂摘录:
一旦写出交易动机及愿意投入的时间,您就可以开始制定交易目标。此类目标并非关于您将如何以奖金购买一套豪宅或游艇这样的笼统陈述。欲成为有效的交易目标,必须具体、可衡量、可实现、相关及有时限。简而言之,必须要醒目(SMART):

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炒外汇黄金 发表于 2020-4-20 13:14:50 | 显示全部楼层
【何为交易计划?】

制订合适的交易计画是交易中最重要的环节之一。交易计画作为您专属的个人决策工具,说明您回答诸如交易的物件、时间、理由及数量等关键问题。您的计画应涵盖自身的个性、风险态度、交易目标、风险管理规则、以及拟遵循的任何交易策略。

交易计画须为您私人定制。这一点至关重要。复制别人的计画无济于事,因为别人的目标、态度及想法与您不尽相同。几乎可以肯定的是,别人投入交易的时间及资金与您不同。

交易策略、交易计画及交易日记之间有何分别?

您会听到这些业内频繁使用的词汇,经常可以互换,但在本课程中它们各有所指:
  • 交易策略准确地界定了您该如何开启和退出交易。例如,“黄金跌破$1250时买入,升至$1350时卖出”就是一条非常简单的交易策略。
  • 交易计画是一幅全面的蓝图,涵盖从目标、动机、风险态度到风险控制规则及过往交易分析等一切事项。其中可以(且应该)包括您的策略和坚持记日记的承诺。
  • 交易日记是在您交易时发生的一切事宜的书面记录,包括入场与离场点位元、损益、交易统计资料,乃至您在每笔交易之前、期间及之后的情绪状态。



为何交易计画很重要?

让交易变得更容易
交易计画指引您何时交易及如何交易。若没有计划,您可能会一直担心该到哪个市场交易,是否及早获利了结,放任损失扩大,或者有无错过不同市场的其他机会。制订交易计画之后,您已经预先做好通盘的思考,可根据自身设定的参数等待适当的市场条件出现再行交易。

助您摆脱情绪化交易
计画可避免在冲动之下的情绪化决策。在开始交易之前,您应该清楚每一笔交易的期望利润及可接受的损失。这意味着您将能够应对交易过程中市场价格发生的急剧变化。实际上,市场无非上升或下降,故您应该能够事先对每一种可能性做好规划。

助您维持纪律
遵守纪律是交易者极其重要的特质。任何人都可能在几单交易中走运,但长远而言,守纪律的交易者更可能获利。而如果您有一套稳健的交易计画,维持纪律会变得轻松许多。

假设您开始使用简单的交易策略——例如,您每天在标准普尔500指数上涨超过0.5%时做多,期望其持续上涨。

然而,经过几单交易,您的策略似乎并未发挥作用,而且给您造成了一些损失。您是否要立即放弃您的策略?

视乎您的情况,您可能决定坚持下去。那么,您可以查明策略是否存在根本性的缺陷,抑或只是头几单交易不走运而已。

若属前者,有没有办法可以根据您的交易结果来调整策略?透过维持纪律和坚持计画,您可能会把一条失败的策略转变成一条成功的策略——或者至少发现不成功的原因何在。

让您得到提升

透过遵循交易计画和坚持写交易日记,您可以记录哪些方法对您有用、哪些没有用。这对于分析您自身的表现和提升交易者素质非常有用。每单交易的完整记录让您更容易从错误中汲取教训,并评估您交易获利(或亏损)是凭借运气还是判断。


课程总结
交易计画是您专属的个人决策工具,说明您回答诸如交易的物件、时间、理由及数量等问题
它应作为描绘在任何特定情况下如何交易的蓝图,从而:
让交易变得更容易
助您摆脱情绪化交易
助您维持纪律
让您得到提升
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-20 13:26:54 | 显示全部楼层
【如何制定交易计划?】
所有交易计画皆是个性化和独一无二的,因而不存在可以制定完美计画的固定公式。但是,它们大都从某种程度上着眼于下列问题:

动机
您为何要成为交易者?为了赚钱,寻求刺激,抑或只是为了一探金融市场的究竟?无论如何,把动机写出来是个好主意,这是您作为交易者的基本要素。

时间投入
在着手交易实务之前,了解您可以投入多少时间是明智之举。例如,相比买入资产寻求在几年内升值的投资人,每天要进行大量交易的个人需要投入更多的时间。
花费足够的时间准备交易也很重要,包括学习、演练您的策略及分析市场行情。

交易目标
一旦写出交易动机及愿意投入的时间,您就可以开始制定交易目标。此类目标并非关于您将如何以奖金购买一套豪宅或游艇这样的笼统陈述。欲成为有效的交易目标,必须具体、可衡量、可实现、相关及有时限。简而言之,必须要醒目(SMART):
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goal settings

问题
以下哪项交易目标符合SMART标准?
A.“我希望在未来12个月内将我的投资组合的价值提高10%“
B.“我想快速致富”
答:选A.  第一个是SMART目标:有一个明确的时间表、具体的数字可以衡量您的成功。


风险态度
市场价格变幻莫测,即使最安全的金融工具也存在一定程度的风险。同样的投资在一个人看来可能是绝佳的机会,而对另一个人则可能预示着危险和压力。所以,在开始交易之前,务必要清楚您准备承受多大的风险,对每一单交易乃至整套交易策略都是如此。
您的风险态度通常与您的交易目标密切相关。例如,希望每年获得100% 回报的交易者可能会为了实现目标欣然承受较高的风险。与此同时,较为保守的投资者可能只打算承受小额资金损失的风险,每年实现10% 的增长。

交易资本
现在是认真关注资金问题的时候了。特别是您的资金,您能够投入多少进行交易。这就是您的交易资本。
毋庸赘言,切勿拿超出您可承受损失的资金冒险是关键所在。
虽然没有人愿意赔钱,但您必须了解,总有交易者最终会损失全部交易资本,有时还会亏损更多。您始终需要确保能承受每一单交易的最大潜在损失,因此每次开仓时务必仔细盘算。如果您目前尚不具备足够的交易资本,请先用类比帐户练习交易。

交易市场
可选市场如此之多,您如何选择从哪里开始?
研究交易的基本要素,从物色您特别感兴趣的市场开始。例如,如果您喜欢追逐技术趋势或零售公司,理所当然更应交易此类行业的股票,而非就玉米或牛等大宗商品进行投机。
关注下列因素也十分必要:
  • 交易时间  –市场何时开放?
  • 波动性  –平均而言,该市场每小时/天/周内发生多少点的变动?
  • 仓位/合约数量  –价格每变动一个点您录得多少收益或损失?
如果这些因素不适合您期望的交易方式或您的风险态度,请选择另一市场。
一旦您作出决定,务必保持专注。您对市场及价格变动的原因了解越深,就越有可能准确预测未来走势。


保留记录
一套有效的交易计画需要交易日记的支援。
交易日记的内容涵盖交易过程中发生的一切,譬如入场原因、预期利润和最大风险、入场点位、退出点位元以及交易期间的市场表现。
譬如,您因为担心市场走向转变而提前平仓——记录下来。市场是否继续朝着对您有利的目标位元移动,还是与您的设想相背离?记下您为何决定偏离计画。您的情绪是否占了上风,还是需要修订您的计画?

保留记录还可以让您了解您在一段时间内的表现:
  • 您一般情况下赚钱还是亏钱?
  • 您赚钱的概率有多大?
  • 通常来说,您赚钱时赚得多,还是亏钱时亏得多?
  • 有没有特定的市场/时段/交易方案相对获利更丰?
跟踪上述统计资料可以让您成为更优秀的交易者,说明您实现目标。


课程总结
所有交易计画皆是个性化和独一无二的,但都应涵盖下列内容:
动机
时间投入
交易目标
风险态度
交易资本
交易市场
保留记录
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-20 13:30:05 | 显示全部楼层
【何为风险控制?】
价格时而上涨,时而下跌。成功交易计画的关键要素之一就是确保您妥善控制风险,任何资深交易者都明白,您不可能每次都做对……
在金融领域,风险的定义为实际投资回报低于预期回报的可能性。
这包括发生损失的可能性以及(若使用杠杆交易)损失甚至超过投入的可能性。
风险控制是一套为了确保决策失误的影响可控而制定的规则和措施。
事实上,那些奉行特别有效的风险控制策略的交易者,即使损失单数多过盈利单数,最终仍可以获利。这是因为平均来看,他们盈利的交易所带来的利润大于他们的亏损。
我们稍后再深究其中原委,但首先让我们来认识一下交易时可能遇到的三种主要风险……

市场风险
迄今为止,我们最熟悉的风险类型是市场风险。市场风险指由于市场价格的变动让您遭受损失的可能性。
以下为对市场价格影响最大的四个因素:
  • 利率
  • 股价
  • 汇率
  • 大宗商品价格
值得注意的是,这些因素的影响方式并非直接改变您所交易市场的价格。
例如,如果您居住在英国却交易美国股票,您的损益可能受到英镑/美元汇率的显著影响——即使股票的实际价格保持不变。
同样,市场价格可能受到许多不同因素的影响,这些因素会综合作用或相生相克。
例如,如果您在交易Antofagasta等主要的矿业股,商品价格将对其股价产生重大影响,特别是铜价——因为铜是该公司生产的主要商品。
大部分商品以美元计价,美元的力量将对大宗商品价格继而是股价构成重大影响。此外,中国货币政策的转变可能会推动或抑制国内建筑业的扩张,增加或减少建材类大宗商品的全球需求。这又可能影响矿业公司的股价。
因此,务必认识到:市场风险可能来自众多不同的来源,其中一部分可能不会在您初次寻觅潜在的交易机会时立即显现。

流动性风险
流动性风险鲜为人知,却同样非常重要。流动性风险指您无法快速买卖资产以防止损失的风险,主要有两种类型:
资产流动性风险指资产在市场上的交易能力。例如,若您持有一只冷门股票,没有人愿意买入,那么您可能被迫以不太有利的价格卖出。此类风险往往发生在新兴市场或成交量低的市场。
资金流动性风险指由于参与交易的其中一方不能按需要履行其财务义务而造成损失的可能性。由此导致的时间延误可能会影响市场价格,或者导致交易彻底落空。
系统性风险
最后还有系统性风险——指整个金融系统因特定事件或一系列事件而受到影响的风险。
系统性风险曾发生于2008 年全球金融危机期间,当时次级债务问题以及雷曼兄弟等主要金融机构的随后破产导致全球股市下挫。
由于系统性风险的影响波及全球,您往往难以独善其身,不过,投资组合更加多样化的投资者所受的影响往往没有聚焦一个行业或一类资产的投资者那样严重。
其他系统风险案例可能包括天灾、战争以及重大的政治或监管变化。

课程总结
风险控制是一套用于确保决策失误的影响可控的规则
市场风险指由于市场价格的变动而遭受损失的可能性
流动性风险指由于无法快速买卖资产而遭受损失的可能性
系统性风险指整个金融系统受到特定事件或一系列事件影响的可能性

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炒外汇黄金 发表于 2020-4-20 15:14:50 | 显示全部楼层
【控制风险的方式(一)】
现在,我们已经了解风险的主要类型,注意:我们可以专注于如何控制此类风险。


始终警惕下行风险
在每次下单之前,您应该准确推算在最糟糕的情景下损失有多大。请谨记,有时市场瞬息万变或者会出现跳空缺口,这意味着您可能无法以理想的价位退出交易。
您需要做最坏的打算,因为一旦遇上重大的市场事件,您的风险敞口可能会过大。在进行杠杆交易时,您的损失可能超过保证金,这一点务必牢记。

避免情绪化交易
作出交易决定时,您应该区分理性成份与感性成份。依靠“直觉”交易几乎注定会以悲剧收场,因此您的决定必须有明确的分析支撑。如前所述,透过制定一个严谨的交易计画,可以为您提供明确的指引,帮助您维持纪律,从而控制情绪化风险。

多样化
如果您经常同时拥有多个持仓,通过把您的资金配置到多种不同的投资项目,有助于最大限度地降低风险——换言之,不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。
例如,若您将所有投资资金投入一家公司的股票,一旦该公司破产,您有血本无归的风险。另一方面,若您买入许多不同公司的股票,其中一家公司破产造成的损失就不至于给您的总体投资带来灾难性的影响。
然而,即使将您的资金分散到各种不同的股票,也无法让您规避可影响整个股市的系统性风险因素。
所以,最佳的多元化策略是跨资产类别分散投资。譬如,您的投资组合最终可能由股票、大宗商品、物业、债券及其他投资品构成。这些市场的走势通常相互独立,可防范某一特定资产类别表现不佳的风险。

慎选风险较高的投资
倘若您最终的投资组合涵盖不同的投资品,平衡搭配高风险交易与较稳定的资产是明智之举。投资风险金字塔是帮助您决定如何在各种金融工具中分散风险的简易模型。
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risk profit

大多数交易者可能都希望将其大部分投资配置到安全的资产中,获取定期的一般水准的回报。这部分以金字塔的底部表示。
中间部分为中等风险资产,既可提供稳定的回报,又有升值潜力。
顶部为高风险投资,可能收获巨大回报,也可能招致巨额损失。您投入此类高风险资产的资金即使全部损失也不应对您造成严重的财务影响。
当然,金字塔仅作为指导而非一套规则,所以您需要慎重考量拟投资的时间与资金额度,以及在选择交易资产时希望实现的回报水准。


课程总结您无法控制市场的涨跌,但却可以控制自身的风险——因而制定有效的风险控制策略至关重要有效管理风险的方法:
始终警惕最深的下行空间
避免情绪化交易
投资多样化
慎选风险较高的交易
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-20 15:22:51 | 显示全部楼层
【控制风险的方式(二)】

我们已了解过一般的风险管理方法,现在介绍两种实用的技术,您可以用来确定每笔交易所承担的风险。

计算每笔交易的最大风险
选择每笔交易承担多大风险,全依您的个人情况而定。您会发现有的指引表示,每笔交易风险不得超过您的交易资本的1%,还有的指引则表示可以高达10%。而大部分交易者都认为不能再高了,其原因何在……

如果您遭遇连续下跌行情,每笔交易的风险金额将对您的资金以及挽回损失的能力造成巨大影响。譬如您有10,000英镑的交易资本,然而时运不济,连续15笔交易均告亏损。以下为每笔交易风险比例为2%、5% 或10%之间的差别:
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risk per trade

  • 若每笔交易风险为2%,即使在15次亏损之后,您的损失亦不足交易资本的25%。可以预料,您能够赢回这笔钱。
  • 但是,若每笔交易风险为5%,则您的初始交易资本已损失过半。
  • 您必须翻倍赚回,才能做到保本。若每笔交易风险为10%,情况甚至更糟。您的损失超过75%,这笔损失极难挽回。
一系列亏损交易之后的资金减少称为回撤。了解多少比例的回撤将让您难以实现交易目标,然后确保您每笔交易的最大风险与此相符,这一点很重要。
根据这一讯息,您还可以制定出每笔交易风险量表。如果您是一位元活跃的交易者,每天/每周进行几次交易,风险量表可能如下所示:
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risk category

当然,如果您是一位长线投资者,每年只选择几笔股票交易,那么10%的每笔交易风险也许完全可行。但是,如果您是一位元高频外汇交易者,每天进行上百笔交易,那么即使每笔交易风险仅为2%也可能过高。这一切都取决于您自身以及您喜欢的交易方式。
谨记:任何交易者都会有一段时间遭遇连续亏损,但备有交易计画来应对此情形的交易者从长远看通常更为成功。

算出每笔交易的风险回报率
即使亏损次数多于盈利次数,也可能一直有利可图。这一切都归因于风险回报率。
欲知特定交易的风险回报率,只需比较您的风险金额与潜在收益即可。所以,假设您的交易最大潜在亏损为200英镑,最大潜在收益为600英镑,则风险回报率为1:3。
例如,倘若您按该比率进行十笔交易,其中只有三笔交易成功,您的损益数字可能如下所示:
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"risk ratio"

十笔交易下来您可以赚到400 英镑,尽管只有30% 的时间判断正确。这就是为何许多交易者喜欢坚持1:3 或更佳风险回报率的原因。
但是奉上一句忠告:倘若您正冒较小的风险博取较大的潜在回报,市场可能必须朝有利方向进一步移动才能达到最大利润,而造成最大亏损则容易得多。
所以,在以上示例中,市场可能必须朝有利方向移动三倍之多才能达到600英镑的利润,而朝不利方向移动一倍即可造成200英镑的损失。

问题
假设你以每股27美元的价格购买花旗集团的100股股票,但你不想在超过400美元后再继续冒险交易,您应该在哪个价位设置保证止损?
A.31美元  B.27.40美元  C.26.60美元  D.23美元
答:选D.  当你购买100股时,如果花旗集团的股价下跌1美元,你会损失100美元。为了确保您的损失不会超过400美元,您需要将保证止损损失设置在23美元(当前价格下方4美元)。


课程总结
始终计算每笔交易的最大风险:
一般来说,每笔交易风险占总交易资本的2% 以下属于合理水准
一般来说,每笔交易风险占总交易资本的2% 以下属于合理水准
算出每笔交易的风险回报率:
即使亏损次数多于盈利次数,也可能一直有利可图
许多交易者喜欢坚持1:3 或更佳的风险回报率
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-20 15:32:44 | 显示全部楼层
【选择您的交易风格】

交易如此受欢迎的其中一个原因是:交易可透过各种不同的方式进行,以适应您的个人喜好。除选择交易您感兴趣的市场之外,您还可以选择一种既充分发挥您的技能又适合您的个性及生活方式的交易风格。
当我们谈及不同的交易风格时,基本上是指您的交易频率及持仓时间。所以,您的交易风格将受到投入时间与风险态度的重大影响。
例如,如果您认为每天可以花数个小时坐在电脑前研究图表与市场趋势,那么,您可能会发现自己适合进行大量的短线交易。但是,如果您是一个非常忙碌的人,每天只能花大约30分钟的时间来研究市场,那么,您或许更适合只做几笔较长线的交易。
您的个性也会对交易风格构成重大影响。如果您享受交易的刺激与兴奋感,您很可能喜爱短线交易。如果您是个心平气和的人,您可能更愿意坐下来长期监控您的交易。
有鉴于此,有四种主要的交易风格可供选择:

四种主流风格
仓位交易或投资Position trading or investing
期限:长线
持有期:数周/数月/数年
交易活跃度:低

波段交易Swing trading

期限:中线
持有期:数天至数周
活跃度:中等

当日交易Day trading
期限:短线
持有期:日内
交易活跃度:高

超短线交易Scalping
期限:超短线
持有期:数秒至数分钟
交易活跃度:极高
我们将在接下来的两节课中分别详细介绍。

课程总结
交易风格描述您的交易频率及持仓时间
您的交易风格通常取决于您的个性、风险态度以及您可以投入交易的时间
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-20 15:47:03 | 显示全部楼层
【仓位和波段交易】

仓位交易
仓位交易涉及持仓数周、数月甚至数年,期望从长远看可以获利。
投资是最知名和最传统的仓位交易形式,许多人透过股票投资组合、基金或养老金计画持有长线投资。不过,“投资”专指做多,而仓位交易也可包括做空。
在进行交易之前,仓位交易者经常花大量的时间研究拟交易资产的基本面。
例如,在买入股票时,您通常会查看公司的财务报告——特别是财务报表,了解其盈利状况或竞争优势。同样,如果您从事外汇仓位交易,在进行长线货币交易之前,您很可能会考察有关国家的经济健康状况及货币政策。
由于此类交易的长期性质,仓位交易者的每笔交易风险往往高于其他类型的交易者——尽管期望获利更丰。这意味著成功需要有耐心,不要因短期的市场波动而患得患失。
如果您决定采取一种仓位交易方式,需要做好一些思想准备。
当长期持仓时,市场走向有时候会不利,这几乎无可避免。在这种情况下,您必须抱有决心及信念,遵守交易计画所拟订的规则,必要时等待市场反弹。
但想像一下,如果您看到媒体评论表示市场走向可能会进一步对您不利该怎么办?您能控制住情绪吗?
此外,若使用杠杆交易,您需要确保有足够的启动资金来抵御剧烈的价格波动。由于交易的期限如此之长,市场趋势随时可能在数天或数周内背离,即使最终会反转。倘若您的资金储备不足,此类波动可能会迫使您提早平仓。

问题
判断题
仓位交易员喜欢在同一天内开立和关闭多个不同的头寸。
A.正确   B.错误
答:选B.  仓位交易员持有头寸时间通常超过一天。

仓位交易者更倾向于使用图表,而不是研究市场上涨或者下跌背后的基本数据。
A.正确   B.错误
答:选B.  仓位交易员定期使用基本面进行交易。

头寸交易者通常独立思考,能够对未来的市场走势进行有根据的猜测并坚持自己的策略。
A.正确   B.错误
答:选A.

判断题
仓位交易者需要非常耐心和意志坚定
A.正确   B.错误
答:选A.

波段交易

波段交易涉及持仓数天或数周,以期利用中期市场动向。对于希望频繁地交易却没有时间全天监控市场的交易者,不失为理想的交易风格。
事实上,全职工作者完全可以利用早晚的业余时间进行波段交易,不过,每笔交易都必须谨慎设定止损与限价。
波段交易者经常会隔夜持仓,期间市场可能发生剧烈震荡和“跳空”。由于持仓时间的关系,市场走势往往时有背离,故而需要一定的耐心和魄力——但因为每笔交易期限较短,不如仓位元交易的要求那么高。
基本面及技术分析(利用图表研究市场走势)普遍用于波段交易,技术分析对于确立止损位和限价位特别有用。

问题
判断题
波段交易员需要全天不间断地关注市场。
A.正确   B.错误
答:选B.  波段交易员通常每天只检查几次市场。

波段交易员需要非常耐心以及意志坚定
A.正确   B.错误
移到:选A.

波段交易员需要立即知道他们的交易策略是否正确。
A.正确   B.错误
答:选B.  市场中期的变动对于交易者非常重要,而不是即时的交易表现。

波段交易员喜欢高速,动态交易。
A.True   B.False
答:选B.  波段交易者喜欢花时间、每日/每周只进行几次交易。

您知道吗?
当资产价格从一个水准蹿升至另一个水准,而两者之间没有任何交易时,即发生市场跳空。这往往发生在交易时段之间,譬如某一天资产的收盘价明显高于或低于第二天的开盘价。
市场跳空可能是因为盈利结果、地缘政治事件、常规买卖压力或任何重大新闻公布对市场形成驱动力所致。这在股票和大宗商品市场经常发生,但在外汇市场较为罕见,因为外汇市场的流动性好,每天24 小时交易。
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课程总结
仓位交易涉及持仓数周、数月甚至数年,期望从长远看可以获利
波段交易涉及持仓数天或数周,以期利用中期市场动向
当资产价格从一个水准蹿升至另一个水准,而两者之间没有任何交易时,即发生市场跳空
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-20 16:14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 炒外汇黄金 于 2020-4-20 16:15 编辑

【当日交易与超短线交易】

当日交易Day trading
此类交易涉及在同一天开立与关闭少数几笔交易。
持仓不会隔夜,避免隔夜发生剧烈波动而难以或无法退出交易——例如,如果您正在睡觉,或者标的市场已收盘。相反,当日交易者一般宁愿在整个交易日监控市场,等待理想条件入场并在随后清仓离场。
这意味着当日交易往往非常耗时,经常要求交易者定时查看市场价格、新闻及资料,寻觅入场机会及退出策略。所以,如果您是一个非常忙碌的人,或者有全职工作,您需要考量能否满足该交易方式的需求,投入足够的时间监测与分析市场。
当日交易者倾向于依靠技术分析而非基本面分析,因为出现的图表形态及指标经常能提供明显的短线交易信号。但是,如果您决定采用这种交易风格,仍须每天了解最新发生的重大经济事件,因为此类事件经常会导致市场波动以及情绪和动能的显著改变。

问题
日间交易者不喜欢持仓过夜。
A.正确   B.错误
答:选A.

日间交易者倾向于不使用图表,而更倾向于分析市场走势背后的根本原因。
A.正确   B.错误
答:选B.

日间交易时每天仅检查两次市场,早上一次,晚上一次。
A.正确   B.错误
答:选B.  大多数交易者喜欢全天关注市场。

传统投资是一种日常交易形式。
A.正确   B.错误
答:选B.  传统投资是一种持续更长时间的交易。


超短线交易Scalping
超短线交易是期限最短的交易方式,每天交易数十次,有时甚至数百次。每笔交易的持仓时间通常在几秒之间,最多几分钟。
短线交易的基础原则是开立交易后待市场走势出现小幅的有利变动就立即退出交易,故每笔交易获取微利。市场走势一旦背离就马上平仓,带少量损失离场。
该理念在于捕捉某个特定方向的市场趋势,因而交易盈利次数多过亏损次数。若走势转向,您也可随之改变交易的方向。
超短线交易是一种非常激烈的交易形式,需要长时间高度集中交易。其本质上只是另一种节奏更快的当日交易,当然,您也不会持仓过夜。这意味着您每笔交易的风险比迄今任何交易都小,而潜在的回报也较低。
一般来说,最佳的交易时机是市场强劲上涨或下跌且流动性充裕之时。此时您可以顺势下单交易,而后待市场变动后尽快退出。
超短线交易要求严格遵守纪律,不受巨额利润的诱惑,更不放任损失扩大。没有任何一笔交易获利特别丰厚,若想实现高收益,您需要进行大量交易。
因此,超短线交易方式最为费时,交易者经常每天连续数小时建仓与平仓。
由于交易期限非常短暂,超短线交易者倾向于只使用技术图表分析来研判趋势市场。不过,您仍然需要了解当天公布的经济消息,因为任何出人意料的资料均可能导致市场跳空或趋势反转。

问题
超短线交易者喜欢每天进行大量的交易。
A.正确   B.错误
答:选A.

超短线交易者经常只持有几秒钟仓位。
A.正确   B.错误
答:选A.

超短线交易这需要耐心等待获得交易利润。
A.正确   B.错误
答:选B.  一旦出现亏损,超短线交易者会立即退出交易。
超短线交易喜欢在交易之前花时间分析市场的整体状况。
A.正确   B.错误
答:选B.  超短线交易者一般都追随趋势,赚取市场的快速利润。

坚持不懈
现在您应该已经清楚哪种交易方式最适合自己,其依据如下:
  • 您的个性
  • 风险态度
  • 您可以投入交易的时间
先选择一种大致认为合理的交易风格,坚持至少数周时间,再确定是否适合。若您每遇上连续亏损就不断变换交易风格,就无法有效地适应和改善交易计画,也可能导致纪律荡然无存。
请谨记:所有交易者都会遭遇惨痛的持续亏损。而成功交易者与迅速被淘汰的交易者之间的区别就在于,如何为无可避免的行情做好事先准备以及事后如何应对。



课程总结
当日交易涉及在同一天开立与关闭少数几笔交易
超短线交易是期限最短的交易方式,每天交易数十次,有时甚至数百次
一旦您选定交易风格,务必坚持至少数周时间
钱是王八蛋,我们要尊重梦想。
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炒外汇黄金 发表于 2020-4-20 16:58:25 | 显示全部楼层
欢迎参加测验
测验没有时间限制,您可以自由掌控回答每个问题的时间

一、 您以每股50 美元的价格买入食品巨头ABC 的30 股股票,并决定设置45 美元的止损指令和70 美元的限价指令。此笔交易的风险回报率为多少?
A.1:1   B.1:2   C.1:3   D.1:4

二、 假设您以每股40 美元的价格买入XYZ plc 公司的100 股股票,但您愿意承受的风险损失不超过800 美元。您需要在什么价位设定止损?
A.$30   B.$32   C.$42   D.$48   

三、 请将下列资产与其所属的风险类别配对:
差价合约低风险
银行账户高风险
股票中等风险


四、 何为您的交易资本?
A.您可用于交易的资金额度
B.您透过交易赚取的利润额
C.您在证券交易所流转的资金额度
D.您透过交易损失的资金额度

五、下列哪一项不属于四种主要的交易风格?
A.波段交易  B.超短线交易  C.当日交易  D.每年两次交易

六、请将交易风格与其所涉及的交易活跃度配对:
超短线交易超高水准
当日交易中等水准
仓位交易高水准
波段交易低水准

七、以下哪些陈述属于SMART目标?请选择所有符合的选项
A.我希望在未来六个月的交易中赚取5000 英镑。'
B.我希望赚够钱买游艇。'
C.我希望在未来五年增加20% 的交易资本。'
D.我希望多赚点钱增加收入。

八、 在金融领域,风险如何定义?
A.实际投资回报低于预期的可能性
B.股市崩盘的可能性
C.您的券商违规的可能性
D.内幕交易的可能性

九、 如果您……,不太可能受到系统性风险的影响
A.仅投资一项特定资产
B.投资多样化的资产
C.主要投资于新兴市场
D.只进行外汇交易

十、请选择一个答案来补全下列语句:“奉行有效风险控制策略的交易者……
A.……从不会获得交易损失。
B.……即使损失单数多过盈利单数,最终仍可以获利。
C.……进行小额交易。
D.……拥有大量持仓。



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